一、招标条件    

威海银行股份有限公司对公CRM系统和对公集市二期优化升级项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金已筹集到位，本项目已具备招标条件，欢迎各潜在投标人参加本项目投标。

二、项目概况和招标范围

1、项目名称：威海银行股份有限公司对公CRM系统和对公集市二期优化升级项目

2、项目内容：对公CRM系统和对公集市二期优化升级，一是新增部分系统功能；二是原有功能优化升级；三是对公集市配合优化改造，具体内容详见第五部分项目要求。

整体来看，对公CRM系统和对公集市二期优化升级项目拟通过6类核心优化方向进行优化：

一是商机功能优化及闭环管理。该部分主要包括：新增商机自动抓取及推送功能，实现新的商机规则开发、商机自动回收管理，搭建商机公海及黑名单库、升级商机落地效果可视化看板等功能，实现商机管理的全流程闭环管理。

二是访客管理精细化升级。该部分主要包括：优化访客计划、查询、打卡、落地效果展示等各功能点，新增“访客发现问题二次营销”触发机制，推进访客管理从“信息收集”向“价值转化”延伸。

三是业绩模块优化。该部分主要包括优化客户经理业绩数据展示；优化业绩分成规则，支持客户、账户、流水等维度的穿透；新增跨机构分成、双线计价功能；完善定级测算模型等，为业绩与费用可视化做好数据支撑。

四是新增营销话术与营销客群匹配功能。通过完善客户标签精准分类营销客群，并匹配相应客群的营销话术，依据客户的标签属性在系统内对客户进行客群分类，根据不同客群匹配我行营销话术等进行自动推送、展示。

五是新增客户画像功能。该部分主要为基于“客户自身属性+在我行价值贡献”双维度，整合企业经营数据与业务贡献数据，生成更加完善的客户画像，为营销提供决策依据。

六是其他方面的系统体验与管理优化，该部分主要包括系统管理驾驶舱、统计分析、系统管理等重要模块进行优化升级，聚焦系统使用体验、功能痛点及分支机构的优化建议，优化系统操作流程，持续提升系统的使用体验。

3、建设周期：从合同签订之日开始计算不超过7个月。

4、售后服务期：自项目终验之日起不少于3年的免费维护服务。

    5、实施地点：济南、威海

三、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人须具有近六个月内连续三个月依法缴纳社会保障资金的记录；

3、投标人须提供2023年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）一项对公CRM系统新建/改造项目或对公集市系统新建/改造项目案例；（投标文件中的案例合同须包含首页、服务内容页或合同服务内容相关证明材料、合同金额页，甲乙方盖章页，签订日期页。需同时提供合同及对应的发票扫描件（提供可用于核验真伪的发票显示信息，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台上可查，开票时间要求为自合同签订之日起至本项目采购公告发布之日前30天）。评标现场还需提供合同原件或中标通知书原件或中标公示截图（需带网址并加盖投标人公章），如合同为电子合同须同时提供电子合同彩色扫描件及电子合同网站查询截图并加盖单位公章备查，如未提供以上证明材料，资格业绩不予认定；注：案例业绩必须是系统新建项目或升级改造项目，咨询项目、人力外包项目、维保项目等案例业绩不予认可）

4、投标人须提供一般纳税人证明或增值税专用发票票样（已使用）；

5、投标人须具有履行合同所必须的设备和人员，并能提供优质的服务；

6、投标人法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的招投标活动；

7、投标人信誉：投标人财务及经营状况良好,无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态。近三年内（2023年1月1日至今）的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取中标和违约行为。投标人应未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 等网站查询的结果为准）；（提供查询截图并加盖公章）；

8、本项目不得分包或转包，不接受联合体投标。

四、投标报名和招标文件的获取

1、阳光采购服务平台报名方式：投标人须在山东省阳光采购服务平台（网址：www.ygcgfw.com）进行供应商注册、完善信息、搜索该项目进行报名（不必办理CA锁），报名成功后，方可联系招标代理采用现场报名或电子邮件报名方式进行项目报名（该项操作将影响中标公示的发布，各投标人务必确保在阳光采购服务平台报名成功，因未在阳光采购服务平台报名而造成的后果由投标人自行承担）。

2、招标代理公司报名方式：

（1）现场报名

现场报名须提供投标响应函、营业执照副本、一项对公CRM系统新建/改造项目或对公集市系统新建/改造项目案例合同及相关证明材料、信用查询截图，上述文件复印件均须加盖公章。投标响应函格式自行设计内容，应包括：投标人全称、投标人企业简介、投标授权代理人姓名、联系手机、电子邮箱。

（2）邮件报名

除现场报名外，投标人还可采用电子邮件形式报名，须将现场报名提供的文件，经彩色扫描后发送报名邮件至报名邮箱huadecheng@126.com。

3、报名及标书费缴纳时间：从2026年03月16日09时00分到2026年03月23日17时00分。 

4、投标人在阳光采购服务平台和招标代理处的报名，均须在投标报名时间内，逾期报名者或逾期提交的材料不予受理，未办理报名手续者不受理其投标。

5、获取地点：山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼507室。

6、凡通过上述报名符合者，可领取招标文件；招标文件售价：人民币500元/份（招标文件售后不退）。

7、投标报名时的资料查验，不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。

8、投标人报名合格并交纳招标文件费后，由招标代理发放给投标人。

9、投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年04月08日13时30分前

递交地点：济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼508第二会议室

六、开标时间及地点

开标时间：2026年04月08日13时30分

开标地点：济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼508第二会议室

七、其他

1、本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、山东省阳光采购服务平台（www.ygcgfw.com）发布。投标人因其他网站转载造成的损失，招标人与招标代理公司不负任何法律责任。

2、资格审查方式：资格后审。

3、开户名称：华德诚工程项目管理有限公司

开户银行： 威海银行股份有限公司济南历下支行

银行账号： 817973001421007859

联系电话：0531-82621781

八、监督部门

本招标项目的监督部门为威海银行股份有限公司。

九、联系方式

招 标 人：威海银行股份有限公司

地    址：威海市青岛北路137A号

联 系 人：徐经理

电    话：0631-5202993

招标代理机构：华德诚工程项目管理有限公司

地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场2号楼507室 

联系人：韩经理、刘经理

联系电话：0531-66598277-619

电子邮箱：huadecheng@126.com